הכשרה פוליסת חיסכון עוקב מדדי מניות
פוליסת חיסכון · עוקב מניות · הכשרה · מספר קרן 15826 · נתונים עד ספטמבר 2026
מתחילת השנה
-
ממוצע הקרנות: +9.8%
12 חודשים
-
ממוצע הקרנות: +12.8%
3 שנים
-
ממוצע הקרנות: +62.1%
5 שנים
-
ממוצע הקרנות: +88.4%
איפה הכסף מושקע · נכון ל-30.6.2026
93% בחו"ל · 93% במניות
הגדולות: SPDR S&P 500 HIGH DIVIDENT ETF, Schwab US Dividend Equity ETF, FIRST TRUST MORN DVD LEAD IN
כמה היה גדל ₪100,000
ממאי 2026 ועד ספטמבר 2026, ₪100,000 בהכשרה הפכו ל-₪108,346. זה ₪7,909 יותר מאשר באיילון.
לפי התשואות שהקרנות דיווחו. הקרן קיימת פחות זמן מהטווח שבחרתם, ולכן הגרף מתחיל כשיש לה נתונים. כל הקווים מתחילים מ-₪100,000 באותו חודש.
רשימת הנכסים · רבעון 2 של 2026
איפה הכסף שלכם מושקע
כל רבעון הכשרה מפרסמת רשימה של כל נכס שהמסלול מחזיק. כך הוא נראה ב-30.6.2026, עם ₪11 מיליון של חוסכים.
חשיפה לחו"ל
93%
כולל דרך קרנות סל וחוזים, לפי הדיווח החודשי
חשיפה למניות
93%
לפי הדיווח החודשי לרשות
לא נסחר בבורסה
0.0%
כמעט הכול נסחר בבורסה
מזומן ופיקדונות
9%
מכל ₪100 שלכם
- קרנות סל וקרנות נאמנותקרנות שמחזיקות בעצמן הרבה מניות או אג"ח, למשל קרן שעוקבת אחרי מדד.₪91
- מזומן ופיקדונותכסף בבנק ובפיקדונות.₪9
13 ההחזקות הגדולות
כמה מכל ₪100,000 שלכם יושב בכל אחת. ניירות ערך בלבד: מזומן, פיקדונות, נגזרים ואג"ח מיועדות לא ברשימה. קרן סל נספרת כהחזקה אחת, בלי לפרק אותה למניות שבתוכה.
- 1SPDR S&P 500 HIGH DIVIDENT ETFקרן סל · חו"ל · STATE STREET-SPDR₪12,31412.31%
- 2Schwab US Dividend Equity ETFקרן סל · חו"ל · Schwab International Equity ETF₪12,19012.19%
- 3FIRST TRUST MORN DVD LEAD INקרן סל · חו"ל · First Trust₪12,07012.07%
- 4INVESCO S&P500 High Div ETFקרן סל · חו"ל · Invesco₪11,66511.67%
- 5DVY - DJ DIVIDEND INDEXקרן סל · חו"ל · iShares Select Dividend ETF₪8,1348.13%
- 6AMDI STOXX EUR DIV 30קרן סל · חו"ל · AMUNDI₪7,4957.49%
- 7INVESCO HIGH YIELD EQUITY DIVIDEND ETFקרן סל · חו"ל · Invesco Management S.A₪6,8506.85%
- 8ISHARES MSCI EUROPE Qualityקרן סל · חו"ל · ISHARES₪5,9915.99%
- 9FIDELITY HIGH DIVIDEND ETFקרן סל · חו"ל · Fidelity Funds - US High Yield₪5,4685.47%
- 10GLOBAL X SUPERDIVIDEND ETFקרן סל · חו"ל · GLOBAL X₪4,2774.28%
- 11Global X SuperDividend U.S. ETFקרן סל · חו"ל · GLOBAL X₪3,4283.43%
- 12GLOBAL X MSCI SUPERDIVIDENDקרן סל · חו"ל · GLOBAL X₪1,3141.31%
- 13אג"ח מדינה (הדוח לא מפרט שם)אג"ח מדינה₪00.00%
מקור: הכשרה · רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד · 30.6.2026 · החשיפות: הדיווח החודשי לרשות שוק ההון. האחוזים חושבו מהשווי של כל נכס בקובץ. אג"ח מיועדות נספרות לפי עלות מתואמת, כמו בדוחות. איך לקרוא את זה
קרנות דומות במסלול
(9 קרנות)| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.06% | 17.12% | 83.25% | 88.36% | ||
| 2 | 0.11% | 16.99% | 63.21% | - | ||
| 3 | 3.67% | 8.94% | 39.91% | - | ||
| 4 | -0.37% | 18.98% | - | - | ||
| 5 | 0.49% | 14.33% | - | - | ||
| 6 | 3.90% | 9.69% | - | - | ||
| 7 | 4.27% | 9.16% | - | - | ||
| 8 | 4.22% | 7.58% | - | - | ||
| 9 | -3.03% | - | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.47% | 12.85% | 62.12% | 88.36% |
השוואה מבוססת על נתוני עוקב מניות (פוליסות מ-2004) · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
בדיקה חינם, בלי התחייבות
רוצים שנבדוק את הקרן שלכם?
השאירו שם וטלפון. סוכן פנסיוני בעל רישיון יחזור אליכם ביום העבודה הקרוב, יסתכל על הדוח השנתי שלכם ויגיד בפשטות מה כדאי לשנות, אם בכלל.
חוזר אליכם: איתי דניאל זכריה
סוכן פנסיוני בעל רישיון, מס' L-00138351
האתר מופעל על ידי ז.א שיווק ומכירות דיגיטליים בע"מ
פרטי הקרן ובמה היא מושקעת
כמה הקרן הזו עשתה לי?
החישוב מתבסס על תשואות עבר ומוצג להמחשה בלבד. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה עתידית, ואין באמור משום ייעוץ, שיווק פנסיוני, שיווק השקעות או המלצה לפעולה.
פרופיל סיכון
שאלות נפוצות
איך הכשרה פוליסת חיסכון עוקב משתווה לאיילון פוליסת חיסכון עוקב בתשואה?
במסלול עוקב מניות, איילון פוליסת חיסכון עוקב רשמה את התשואה הגבוהה ל-3 שנים (83.25%), לעומת - בהכשרה פוליסת חיסכון עוקב. תשואת עבר היא פרמטר אחד בלבד ואינה מעידה על תשואה עתידית. לכל קרן מאפיינים נוספים - רמת סיכון, תמהיל נכסים וגודל - והנתונים מוצגים לצורכי מידע בלבד, ואינם ייעוץ או המלצה.
איך עוברים להכשרה פוליסת חיסכון עוקב? כמה זמן זה לוקח?
מעבר להכשרה פוליסת חיסכון עוקב נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
האם הכשרה פוליסת חיסכון עוקב מתאימה לי?
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הכשרה פוליסת חיסכון עוקב משויכת למסלול מסלול עוקב מדדי מניות (רמת סיכון 5/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.