טוען…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.98% | 54.10% | 113.44% | 113.07% | ||
| 2 | -2.83% | 16.51% | 45.39% | 38.36% | ||
| 3 | -3.80% | 1.96% | 28.08% | 25.04% | ||
| 4 | -3.48% | -2.64% | 21.57% | - | ||
| 5 | -3.11% | -3.13% | 21.52% | 18.86% | ||
| 6 | -3.00% | 16.21% | - | - | ||
| 7 | -3.09% | 13.54% | - | - | ||
| 8 | -2.29% | 11.79% | - | - | ||
| 9 | -2.79% | -3.86% | - | - | ||
| 10 | -2.65% | -4.52% | - | - | ||
| 11 | -4.63% | -6.00% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -3.15% | 8.54% | 46.00% | 48.83% |
השוואה מבוססת על נתוני עוקב מדדים · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
הקרן הזו מתחת לממוצע במסלול. משווק פנסיוני בעל רישיון יראה לכם אילו אלטרנטיבות עשויות להתאים לכם טוב יותר. ללא עלות.
אנליסט מסלולית - קופת מובילה את מסלול עוקב מדדים בתשואה ל-3 שנים (113.44%) לעומת 21.52% בהפניקס גמל להשקעה עוקב. עם זאת, יש שיקולים נוספים מעבר לתשואה: דמי ניהול, יציבות, וגודל הקרן. מומלץ להשוות את שתי הקרנות לעומק לפני קבלת החלטה.
דמי הניהול הממוצעים בהפניקס גמל להשקעה עוקב הם 0.64% לשנה. שימו לב: דמי הניהול שאתם משלמים בפועל עשויים להיות נמוכים יותר, בהתאם לסכום החיסכון, להסכם הסוכן ולמשא ומתן מול חברת הביטוח.
מעבר להפניקס גמל להשקעה עוקב נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. הפניקס גמל להשקעה עוקב משויכת למסלול מסלול עוקב מדדים גמיש (רמת סיכון 4/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.