טוען…
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב השתלמות עוקב מדד S&P 500הקרן הזו | -4.23% | 0.04% | 47.58% | 64.85% | |
| 2 | -4.05% | 0.09% | 46.80% | 65.06% | ||
| 3 | -4.22% | 0.37% | 46.67% | - | ||
| 4 | -4.37% | 0.34% | 45.86% | 56.93% | ||
| 5 | -4.31% | -0.07% | 45.32% | 62.63% | ||
| 6 | -4.66% | 0.05% | 44.96% | - | ||
| 7 | -4.35% | 0.44% | 44.94% | - | ||
| 8 | -4.74% | 4.75% | - | - | ||
| 9 | -4.28% | 0.40% | - | - | ||
| 10 | -4.34% | -0.01% | - | - | ||
| 11 | -4.12% | -0.39% | - | - | ||
| תשואה ממוצעת לקבוצה | -4.33% | 0.55% | 46.02% | 62.37% |
השוואה מבוססת על נתוני S&P 500 · תשואה הממוצעת מחושבת על כל הקרנות במסלול.
זוהי אחת הקרנות המובילות במסלול. משווק פנסיוני בעל רישיון יבחן אם היא מתאימה לתיק שלכם וילווה בתהליך המעבר. ללא עלות, ללא התחייבות.
הפניקס השתלמות עוקב מדד מובילה את מסלול S&P 500 בתשואה ל-3 שנים (46.80%) לעומת 47.58% במיטב השתלמות עוקב מדד. עם זאת, יש שיקולים נוספים מעבר לתשואה: דמי ניהול, יציבות, וגודל הקרן. מומלץ להשוות את שתי הקרנות לעומק לפני קבלת החלטה.
דמי הניהול הממוצעים במיטב השתלמות עוקב מדד הם 0.54% לשנה. שימו לב: דמי הניהול שאתם משלמים בפועל עשויים להיות נמוכים יותר, בהתאם לסכום החיסכון, להסכם הסוכן ולמשא ומתן מול חברת הביטוח.
מעבר למיטב השתלמות עוקב מדד נעשה באמצעות טופס "ניוד" שמוגש לחברת הביטוח החדשה. החברה החדשה מטפלת בכל התהליך מול החברה הישנה. בדרך כלל המעבר אורך בין 30-60 יום, ללא הפסד כספים או רצף ביטוחי.
התאמת קרן תלויה במספר גורמים: גילכם, אופק החיסכון, סבילות לסיכון, והקרנות שכבר ברשותכם. מיטב השתלמות עוקב מדד משויכת למסלול מסלול S&P 500 (רמת סיכון 5/5). מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מתאים לפני בחירת קרן.